文｜七号宋

毫无疑问，翌日细目是 AI 的宇宙，但 AI 的最好买卖载体却发生了动摇。

特斯拉秘书将在本年二季度前停产 Model S 和 Model X，进而落拓转投具身智能（机器东说念主）。这到底有何意味，是不是智能汽车发展就到此为止，更庞大的翌日已在别处？

特斯拉为什么偏巧在这个时辰点烧毁？

确乎和销量脱不开相干，但细目不仅仅卖不动这一个原因。

机器东说念主 +AI+ 算力，更像是下一个指数级增长的领域。再看空想最近的调度，他们也黑白常积极布局机器东说念主行业。空想以至重组研发架构，自动驾驶高档副总裁郎咸一又转去作念硬件本色，专注机器东说念主研发，不再获胜负责自动驾驶。

比拟而言，自动驾驶离收获太远了。咫尺 L2+ 是卖点，但卖不了溢价。

我就有一又友看好了某品牌的智驾，准备下单了，但销售支草率吾的，问了才知说念，高档包要单独收费，固然有买断、年卡、包月的采选，但其不二价钱齐未低廉。一又友最终长痛不如短痛，3 万买断了事。这照旧中国品牌价钱良心，特斯拉 FSD 更贵。2 月 14 日后他们会住手买断 FSD，只提供月度订阅（价钱还未公布，极有可能 700 元 / 月）。

这照旧当下的梗阻，翌日愈加困境。L3 成本高、背负复杂、落地场景有限，L4 / L5 本事、划定、买卖方式齐备不进修。自动驾驶越来越像一个必须作念、但很难回本的过问项。是以在这时回身，投资机器东说念主行业看来是很合理的采选。

比拟造车，机器东说念主反而更像一条新弧线——本色、感知、有野心，和自动驾驶高度复用，场景联想空间更大，一朝规模化，单元价值远高于一台车。

让机器东说念主我方拼装我方，具身智能繁衍才调会颠倒可怕

具身智能听起来很拗口，简便说便是有"肉体"的智能体。每每地说，自动驾驶汽车亦然一种具身智能产物，只不外咱们咫尺主要把它与机器东说念主关联更邃密。

其实作念机器东说念主不是有数事了，咫尺仍是有好多家车企在投身机器东说念主行业。

对于机器东说念主能给行业和全东说念主物类带来几许影响，这个话题很大。咱们施行点，就聊聊机器东说念主这门生意到底能不成作念，到底好不好作念。

我认为咱们有必要先想考一个问题，机器东说念主达到什么级别才是质变？马斯克给过一个数据——翌日全球可能需要数千亿台 Optimus 机器东说念主。

那特斯拉有这个坐褥才调吗？

Model S/X 停产后，弗里蒙特工场将转产 Optimus 东说念主形机器东说念主。

从本事难度看，汽车工场转为坐褥机器东说念主是否可行呢？

汽车工场的柔性经由颠倒之高，客岁特斯拉就提到过，弗里蒙特工场的 Optimus 东说念主形机器东说念主量产产线矜重投产，首条产线日产能已达到 1000 台。凭证此前实测，Optimus 东说念主形机器东说念主任务完成率 92%，出错率 0.5%。何况它还在抓续进化中，沟通到机器东说念主的产线要比汽车产线短得多，是以一个工场年产 100 万台还真有可能。

是以，翌日是不是在这个工场看到这么的画面——一群 Optimus 东说念主形机器东说念主每天陆续歇，搬电板模块、分拣零部件，终末拼装了一台台我方。

但 Optimus 也不是事事顺意。就拿稀土永磁体的供应问题来说，Optimus 单机需 2-4 公斤钕铁硼磁铁，而我国对稀土出口的收尾很高。

天然了，这些梗阻放在中国车企似乎会小好多。中国车企好像快速崛起，供应链料理孝顺很大，而稀土永磁体又有原土上风。难怪小鹏、空想等车企在快马加鞭了。

是以咱们是不是不错说，特斯拉此次昭彰地举动，是不是给各家车企敲响警钟，可千万别等了，优先发上风的别还整过时了。

具身智能还能容下几许车企？

看好具身智能的中国企业还真有不少。

咫尺商场远景是好，但人人有莫得想过落地问题。咫尺咱们能看到的具身智能应用场景比较有限，何况它咫尺也很难获胜替代东说念主工。淌若咱们仅仅把机器东说念主行为念演职东说念主员，那小鹏 IRON 跌倒，亦或是演唱会蹩脚的跳摆动作，怕亦然献艺不安静了。

人人对翌日抱着好意思好的远景，对这些又抱着极地面宽厚度。恰是因为这么，车企要慎之又慎，星空app官网版不成无节制消费人人的关怀。

咱们望望咫尺的机器东说念主本事道路吧。

具身智能的中枢是物理实体 + 环境交互 + 智能有野心三要素：以机器东说念主本色为载体，通过视觉、触觉等多模态感知获取环境信息，再经大模子推理生成举止辅导，酿成感知 - 计较 - 履行的闭环系统。

算法旅途主要分两种：一种是 Figure 01 的分层有野心模子，兑现难度较低但需处分模块会通问题；另一种是谷歌 RT-2 的端到端模子，虽有表露才调，但耗资源、动作慢，咫尺还难以规模化应用。

同期咱们也需要堤防，机器东说念主的困境是结构性的。贤慧手成本高达百万级、多模态感知可靠性不及、场景高度碎屑化、硬件接口范例缺失——这些不是再等等就能处分的工程难题，而是波及材料科学、精密制造、剖释科学的深层瓶颈。

这才是最艰难的。具身智能不是超体，咱们不成指望大脑开垦挥到 100%，硬件就能神奇地跳跃物理定律。AI 有摩尔定律，但机械结构不深信。

小鹏 IRON 跌倒，另据官方显现，Iron 今日仍是告捷行走屡次。清除责任后，谬误电机、传感器齐可能出现疲困，导致反应速率变慢、数据精度下落。换言之，机器东说念主腿软了。

图注：为什么小鹏有 IRON 跌倒的底气，还不是因为他们汽车销量够好。

再来，汽车建设大同小异，但不同机器东说念主在谬误数目、解放度、终局履行器、传感器布局上迥乎不同，奈何屏蔽多元且复杂的硬件各异？

固然也有近似于 LingBot-VLA 便是这么的通用大脑，只输出通用操作辅导，硬件各异由下贱模块处理。但它的泛化才调到底有多强，咫尺也很难有定论。

咱们不可否定车企的中枢上风的是：本事复用 + 场景落地双 buff。汽车的电机、传感器、自动驾驶算法可获胜挪动到机器东说念主，研发成本大幅裁汰，比如特斯拉复用 AI 试验体系就把机器东说念主成本压到 2 万好意思元以下。

具身智能是精雕细镂，不是救命良药

空想汽车职工对李想秘书公司入局东说念主形机器东说念主领域产生横蛮反响，主要原因在于‌公司刻下边临的严峻方针压力与高层高大本事愿景之间存在巨大落差‌，导致职工感到政策标的草率，以至认为料理层在避重逐轻。

有职工直言："用户不介怀你 AI 玩得好不好，用户只在乎车好不好。"

这种质疑并非个例。具身智能咫尺还濒临三大现实难题：

本事瓶颈，贤慧手成本高达百万元，负载才调弱，高端 GPU、精密传感器等中枢元器件自主化不及；

买卖化闭环难，场景落地需要拆解复杂任务一一考据，成本、安适性、运维齐是坑，咫尺只好工业场景兑现小规模盈利；

范例缺失，硬件接口、通讯公约不调理，制约规模化应用。

车企若不成均衡主业与新赛说念的资源分拨，很可能堕入两端不靠的悲惨境地，车没卖好，机器东说念主也没作念出各异化。

拆解特斯拉的有野心布景，会发现一系列不可复制的条款：汽车业务已成现款奶牛。2025 年 Model Y 全球销冠，特斯拉电动车委派量 163.6 万辆，中枢产物线清爽且统率力雄厚。停产 S/X 开释的是闲置产能，而非断臂求生。

咱们天然也要把马斯克个东说念主 IP 作为不可坑诰的身分，他支抓了商场对长久故事的耐性，机器东说念主业务即使短期亏本也能赢得估值溢价。

对比之下，大宗车企的处境截然有异：主品牌尚未盈利、L2+ 自动驾驶尚未跑通、产能专揽率不及、供应链议价才调薄弱。此时大举过问机器东说念主，本质是用第二弧线的故事，切不可靠此粉饰第一弧线的暴燥。

固然一些车企尽力转型 AI 公司，但在巨匠眼里，他们本质照旧汽车公司。

我想这便是汽车公司的痛点场地了，他们不成像 AI 公司那样，成本商场认这是本事过问期；而车企亏本，会被质疑主业是不是不行了。

Figure AI 估值 26 亿好意思元，零收入；特斯拉机器东说念主业务再亮眼，股价还得看汽车委派量。这种成本环境的各异，让 AI 公司能更隧说念地死磕本事。但我咫尺还没看到哪家车企能被庸碌认同为 AI 公司，包括特斯拉。

回归

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翌日 5 年，行业将经历一轮粗鲁筛选：

1、 伪转型者：主业失血、机器东说念主故事遏制，双线溃逃；

2、 求实信守者：聚焦汽车智能化，守住基本盘；

3、有条款延迟者：主业雄厚、场景清爽、本事复用，在细分领域缔造壁垒。

具身智能确乎是本事演进的迫切标的，但风口处的参与者交运迥异——有些是乘风而上，有些是被卷上天再摔下来。再高大的愿景，也得先回应能不成收获、能不成量产的现实问题。对大宗车企而言，终末还在厚爱造车的，才有阅历评论下一个时期。